Como criar um modelo de e-mail no Salesforce (com fotos)

A empresa de software SAN FRANCISCO Base em Salesforce oferece gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para empresas por assinatura. O CRM do Salesforce permite que você acompanhe contatos, conversas e outras informações relacionadas a contas de negócios. Este banco de dados permite que as pessoas de departamentos diferentes interajam com a informação com maior eficiência. O Salesforce também possui várias maneiras de simplificar a comunicação, como dados de site e modelos de e-mail. Você pode criar um modelo de e-mail que possa ser enviado en massa, permitindo que você atinja os clientes rapidamente. Este artigo lhe dirá como criar um modelo de e-mail no Salesforce.

Passos

1. Vamos para https: // login.força de vendas.com Em um navegador da Web.Esta é a página de login para o Salesforce.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 2

2. Entre na sua conta do Salesforce. Você será solicitado por um email e uma senha. Uma empresa assina para o software Salesforce e, em seguida, cada usuário recebe um login exclusivo e um conjunto de permissões para alterar os dados no sistema.

Se sua empresa tiver um domínio personalizado, clique em Use domínio personalizado abaixo da tela de login e insira o domínio thecustom no espaço fornecido.Se você não conhece seu domínio personalizado, entre em contato com seu administrador.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 3

3. Clique na pequena seta ao lado do seu nome de usuário.Está no canto superior direito.

Se você estiver usando o Relâmpago Salesforce, clique no ícone que se assemelha a uma engrenagem.

O Lightning do Salesforce é a nova interface de usuário para o Salesforce que lançou em 2015.A maioria dos novos usuários do Salesforce usará a interface do relâmpago, mas muitos usuários ainda usam a interface clássica do Salesforce.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 4

4. Clique Minhas configurações.Está no menu suspenso abaixo do seu nome de usuário.

Se você estiver usando o Relâmpago Salesforce, clique em Configurar.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Step 5

5. Clique E-mail.Está no menu da barra lateral à esquerda.Isso expande as opções de e-mail na barra lateral.

Imagem intitulada Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 6

6. Clique Modelos de e-mail.Está nas opções expandidas abaixo "E-mail" Na barra lateral à esquerda.

Se você estiver usando o Relâmpago Salesforce, clique em Modelos de e-mail clássicos.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 7

7. Clique Novo modelo.É o acima da lista de modelos de e-mail na seção principal da tela.Existem provavelmente um número de modelos que a empresa já criou. Alguns podem ser editados e alguns podem ser protegidos de edição.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Step 8

8. Escolha o tipo de e-mail que você gostaria de criar e clicar Próximo. Provavelmente suas opções são para criar um simples Texto E-mail, A Html E-mail, A Html email que inclui um Papel timbrado, uma Força visual email ou email sem papel timbrado. Sua empresa provavelmente adicionou o papel timbrado nos e-mails e foi escrito em código HTML. Este é o código que grande parte da Internet e programas de e-mail usam.

Todos esses tipos permitirão que você digite texto, anexe arquivos e selecione as pessoas para receber seu e-mail. Os e-mails de texto e HTML podem ser usados ao enviar e-mails de massa, mas eles não podem ser enviados com um modelo de força visual. Apenas modelos HTML e Visual Force permitem que você coloque imagens dentro do texto. Há provável que seja um padrão da empresa para enviar e-mails com ou sem papel timbrado.

Os e-mails HTML do Salesforce são configurados para rastreamento, para que você possa descobrir facilmente se alguém abriu seu e-mail e quantas vezes eles leram. Um email de texto não tem rastreamento, mas executa um alto risco de ser filtrado por programas anti-spam.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Step 9

9. Clique Criação de papel timbrado Se você escolheu um email com papel timbrado. Isso lhe dará uma série de layouts visuais para o seu papel timbrado. Você pode escolher se quer no topo, superior e inferior, etc.Use as etapas a seguir para criar um timbrado.

A primeira vez que você cria um novo papel timbrado, você receberá algumas informações sobre papel timbrado.Clique Próximo continuar.

Para criar um novo papel timbrado, clique em Novo papel timbrado

Clique na caixa de seleção ao lado de Disponível para uso

Digite um rótulo e um nome exclusivo para o papel timbrado e clique Salve 

Use as opções para editar o cabeçalho, o corpo e o rodapé.Você pode alterar a cor do texto ou cor de fundo usando códigos hexadecimais.Você adiciona um logotipo ao cabeçalho ou rodapé.

Clique Salve  Quando terminar de editar o timbrado.

Clique Modelos de e-mail Para retornar ao menu Modelos de e-mail e clique em Novo modelo novamente.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 10

10. Clique na caixa de seleção

ao lado de "Disponível para uso"".Isso salva o modelo de e-mail para uso posterior.

Criar um modelo de email no Salesforce Step 11

11. Digite o nome do seu modelo de e-mail.Use a caixa de texto rotulada "Nome do modelo de e-mail" Para digitar um nome para o modelo.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 12

12. Digite um nome exclusivo para o seu modelo.Use a caixa de texto rotulada "Nome exclusivo de modelo" Para digitar um nome para o email.O nome que você escolhe não pode ser atribuído a qualquer outro modelo.

Criar um modelo de email no Salesforce Passo 13

13. Escolha uma opção de papel timbrado e layout.Use os menus suspensos ao lado de "Papel timbrado" e "Layout" Para selecionar um papel timbrado e o layout para o modelo de e-mail.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 14

14. Digite um assunto para o seu email.Use a caixa de texto rotulada "Sujeito" Para adicionar um assunto ao seu email.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 15

15. Digite sua mensagem de e-mail. Para fazer isso, clique nas caixas de texto e digite sua mensagem.Você precisará digitar uma saudação, um corpo do seu e-mail e uma assinatura, bem como qualquer outra coisa importante.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Etapa 16

16. Selecione os "Mesclar campos" Valores abaixo da barra de ferramentas Formatting. Os campos de mesclagem do Salesforce permitem que você defina algo que você gostaria de ser personalizado para cada pessoa e cria um código que você colocará no seu modelo. Quando o email é enviado, ele preencherá esses campos com valores na página de informações do contato.

Por exemplo, talvez você queira colocar o primeiro nome do contato na saudação do seu email. Para fazer isso, selecione Campo de contato sob "Selecione o tipo de campo" e depois selecione Primeiro nome sob "Selecione o campo". Quando esses campos estão preenchidos, um código aparecerá à direita. Copie esse código e cole-o onde quer que você deseja usar o nome do destinatário na mensagem de e-mail.

Criar um modelo de e-mail no Salesforce Passo 17

17. Clique Salve .Isso economiza seu modelo de e-mail para uso futuro.

Para editar ou excluir seus modelos de e-mail, clique em Configurar No menu suspenso abaixo do seu nome de usuário. Selecione seu modelo em "Meus modelos." Selecione "Editar" ou "Del" para editar ou excluir, respectivamente.

Você pode usar seu modelo de e-mail indo para uma página de contato, rolando para baixo para baixo e clicando no "Enviar um email" botão sob "Status de email HTML." Clique "Selecione Modelo" No topo e escolha seu modelo recém-criado.

Você também pode enviar contatos de e-mail em massa com seu modelo. Vou ao "Contatos" guia, vá até a parte inferior e clique "Contatos de email de massa" debaixo de "Ferramentas" seção. Você será conduzido pelo processo de escolher um modelo e escolher uma lista de contatos antes de enviar.